秀香获得优胜后决定离开帕帕拉宿，此时钟塔的指针指向十二点，法拉拉苏醒，还开了演唱会。就在大家震惊时，法拉拉把小唯、啦啦、秀香、妮诺、米奇尔带到时钟...
根据古代美妙天堂的传统，眼镜哥决定举办美妙X美妙庆典，美妙天堂和美妙男生的年度联合演唱会。学校里，小唯等人和With成员卖力宣传，大家都十分期待这次活...
小唯找妮诺结成组合，但妮诺没有梦想，她不想耽误小唯，于是拒绝了。另一边，米奇尔仍拒绝和小唯组队，美知留十分苦恼。加拉拉拜访秀香的服装店，尽显土豪本...
妮诺把加拉拉城堡藏有梦想宝石的事告诉啦啦、小唯、美知留，啦啦她们决定帮助美知留找回梦想。美妙天堂里，米奇尔拒绝帮助美知留，暗地里却以寻找雪人的理由...
妮诺和小唯从帕库和加拉拉口中得知美知留没有梦想，对此美知留伤感不已，关于小时候的梦想，她一点也想不起来。蜜柑和茱香把美知留拐到美妙天堂，茱香告诉米...
小唯、妮诺、美知留终于结成组合，在啦啦的提议下，三人来到美妙天堂的海边城堡集训。妮诺的方案是体力特训，美知留主张灵异特训，只有小唯的同步特训比较靠...
大赛就要开始了，米奇尔、小唯、妮诺的组合名还没定下来，因此没法报名，众人急得团团转。与此同时，秀香登台表演，她的实力让小唯等人大吃一惊。加拉拉和帕...
圣诞节快到了，法拉拉终于苏醒，大家商量着圣诞节演唱会的事，同时也为加拉拉担忧。传说古代美妙天堂有三副知道一切的眼镜，小唯等人在博物馆找到了它，得知...
年末大扫除进行中，三位芭芭校长前来助阵，扫除的获胜者会获得今年最后的演出权限。垃圾堆中的神秘眼镜被With捡走，小唯等人察觉那是古代眼镜，于是偷偷潜入...
啦啦带小唯、妮诺、美知留回原宿过年，美妙原宿之前被Gaar Mageddon炸掉，现在修复完毕重新开张。啦啦她们想开演唱会，但必须赢得偶像超级猜谜的冠军才行，...