智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识...
智世清醒后发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关押着濒死的幼龙。约瑟夫想和智世等价互换，他想用自己身体的一部分与智世被龙诅咒的左手交换，...
艾利亚斯思念智世过度已经无法再维持人形，妖精女王媞泰妮亚和妖精王奥布朗提出可以帮艾利亚斯找回智世，条件是智世回来后他们得一起在常青之国定居永不离开...
约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世...
羽鸟智世自幼就有着特殊体质，她能看见妖精等生物，但她也因这样的体质被众人厌恶。成长到青春期的她受不了这样的压力，决定将自己当物品拍卖。拍卖场上突然...
智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后艾利亚斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对艾利亚斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。...
艾利亚斯带智世来冰岛调查龙活跃事件，不料却被突然出现的龙突袭，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德尔，他是冰岛龙巢的管理者，负责用魔法将龙之国隐蔽...
在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺...
智世在净化邪气前遭到了魔法师的绑架，魔法师挑拨离间智世和艾利亚斯的关系却没能成功。智世凭自己的力量挣脱了魔法师的禁锢，艾利亚斯随后赶到赶走了挑事的...
智世将邪气思念体净化后体力不支，在昏睡之前她听到了艾利亚斯的自白，她逐渐发觉了这骷髅面具下真实的一面。昏睡过去的智世被艾利亚斯安放在森林深处，由此...