小智为了小试身手，与小刚开始了神奇宝贝对决。在战斗中，煤炭龟的重击力道过强，把莲帽小童炸飞，撞到了森林中的欺骗神奇宝贝大嘴娃。大嘴娃就这么迷上了莲帽小童，可是莲帽小童却一点也不领情。小遥看过训练家莎由梨的缎带舞绝活之后，对大嘴娃大感兴趣。然而，远方还有一群可疑人物看上了大嘴娃。