鸣人在村子的日子并不好过，由于体内封印着九尾，他走到哪里都被大人排斥。有一天夜晚，鸣人伪装成妖狐吓跑了前去陵园探险的孩子们，闻讯赶来的伊鲁卡看到鸣人后不禁想起儿时父母在对抗妖狐中牺牲的事情，无意中流露的神情间接刺伤了鸣人的内心，鸣人发誓再也不去学校了。身为班主任的伊鲁卡要怎样处理自己和鸣人之间的关系呢？鸣人是否会继续回学校上课呢？