鸣人终于追上了佐助，两人在终焉之谷相遇，而鸣人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模样。想到自己的伙伴们为了将佐助带回去，不断的牺牲自己，鸣人的怒气由心而生。他扑倒了佐助，并用重重的一拳砸在了佐助的脸上，可是佐助并没有被鸣人揍醒，还是要离开，并声明为了自己的目的，他可以不择手段。不管鸣人如何劝说，佐助都不在乎，还一拳打飞了鸣人，感受到异常强大力量的佐助，此刻甚是开心。