神乐独闯高杉船只被围攻，受伤被活捉。银时被妖刀砍伤，新八将他拖回万事屋，拜托阿妙帮忙照顾，自己则去铸造妖刀的刀铺调查真相。妹妹铁子来到万事屋，向银时说明了“红樱”的可怕之处，而高杉要用哥哥所造的“红樱”，将江户夷为平地，铁子拜托银时阻止高杉的阴谋，另一方面，伊利莎白与新八进入了鬼兵队。