在大明朝，沿海地区倭寇横行。明朝的督察御史江灵运带着儿子江流儿，罗师爷等人沿运河南下。 这时沿岸大明官军和倭寇的战斗吸引了他们的注意力，他们走出船舱来到山头，看见了明军和倭寇激战的场面，胜利在望的大明官兵在紧要关头被倭寇使用的大明神机大炮打败。被关押的倭寇密使却被神秘人放走。江灵运把江流儿托付到凌云寺，不甘心呆在寺里的江流儿当他听说凌云寺长老圆德是妖刀王的师父时，当即决定留了下来。