杰斯特身边的忠臣只剩下库洛艾尔，他把泽雷摩尼交给库洛艾尔管理，并赐予他叛逆的神魔王路西法。艾斯一行来到泽雷摩尼，遇到好友梅亚，在梅亚的率领下公会开始反抗统治者。另一边，库洛艾尔以泽雷摩尼的安危要挟摩尔根，摩尔根决定牺牲自己。梅亚潜入邸宅得知摩尔根的心意，艾斯等人展开援救。