在亨利欧特与兰斯一战后，妹妹摩尔根失去踪迹，艾斯、塔玛在加内特的带领下到光之街艾库西恩寻找摩尔根。此时此刻的光之街大圣堂，光之长老杰斯特与其他长老谈及战斗杯决赛，称人类与龙人的平衡开始崩塌。而另一边，艾斯和加内特听闻城内出现可疑的唤龙士在寻找吸血鬼之王，两人碰巧制服了吸血鬼之王，随后意料之外的人物出现了。