东方月初离开涂山数十年后，由于黑狐势力的介入，使得道界最强者东方月初和妖界最强者涂山红红遭受重创，月初更是口吐鲜血气息奄奄。随后红红搀扶月初来到苦情巨树下，就在两人续缘即将结束的时候，黑狐女王用触手贯穿了东方月初的身体……