施莱德计划制造一支突变人大军，但是实验结果却不是很理想。巴克斯特博士制造的试验品都是徒有外表，没有什么实质用处。施莱德觉得巴克斯特博士不再有利用价值，他用突变剂把巴克斯特博士变成了苍蝇。另一方面，多纳泰罗正在实验室里研究制造反突变剂，他的实验似乎取得了重大进展。