得知立浪镇要办神奇宝贝华丽大赛的小光，正在为华丽大赛做特训。小光的神奇宝贝们就像平常一样，活力十足的跑出神奇宝贝球。可是波加曼莫名的没精神，大家都担心它是不是哪里不舒服，波加曼却还是逞强表示没事。这时候，波加曼的身体突然开始发光。大家都为这进化的徵兆感到兴奋，波加曼却不知为何使用忍忍放出进化的能量。