水脉市由众多岛屿组成，小智一行人造访了其中设有水脉道馆的岛屿。虽然提出道馆赛的要求，但现身的人却是有严重黑眼圈的道馆弟子。弟子告诉小智一行人道馆训练家不在之后就打着哈欠站着睡着了。不明所以的小智一行人，到镇上的警局去问询问君莎小姐得知这座岛上的人似乎都因为每晚做恶梦导致睡眠不足。