隔天就要参加神奇宝贝华丽大赛苑之大会的小光，请求皮卡丘当教练帮帕奇利兹进行特训。偶然经过附近的少年很亲昵地跑来和小光打招呼，原来他是小光的青梅竹马健悟。他旅行的时间比小光长，而且已经让最初得到的波加曼进化为波皇子了，是个实力相当强的对手。看轻小光的健悟拒绝了小光的对战请求，反倒向小智挑衅。