完成了尾兽查克拉控制训练的鸣人进行下一项训练，没有与九尾心意相通的鸣人无法尾兽化，这样使奇拉比无法将尾兽玉传授给鸣人，而鸣人使出的螺旋丸却与尾兽玉有着相似之处。无法完全信任兜的斑想要知道秽土转生之术的秘密，兜向斑演示了秽土转生之术并告诉了他解除的方法，而得到侦察小组情报的忍者联军也展开了行动。