无论自来也如何劝说鸣人放弃带回佐助，鸣人都不同意，他认为如果做忍者要学的聪明一点，他宁可一辈子做一个笨蛋。鸣人坚定的信念终于感动了自来也，自来也决定指导鸣人修炼。因为鸣人修行的目的是带回佐助，所以自来也为鸣人制定的第一项修炼的内容就是破解幻术，没想到为了配合鸣人修炼，蛤蟆力也被自来也召唤出来了......