鸣人终于能够召唤出长有两条后腿的蝌蚪了，仅仅是这样，他就已经累晕了，迷糊之际鸣人隐约听到自来也听到了四代火影的遗产，与此同时为了在中忍选拔考试中大展身手，佐助在卡卡西的指导下努力修炼，而此时的小李却在医院饱受痛苦的折磨。在木叶丸的提示下，鸣人找火影爷爷询问四代火影遗产的事情，可是火影却将鸣人赶出了房间，于是鸣人踏上了寻找遗产的行程。