木叶村里依旧是一片祥和，可这只是表面现象，佩因已经默默的潜入村子了。鹿丸终于解开了暗号的秘密，可是抓来雨忍的脑中居然被佩因建立了强大的防御壁，短时间内还问不出什么，另一方面，静音从佩因尸体中取下了黑色金属的粉末进行研究。与此同时，在妙木山中的鸣人还在修行，完全不知道自己的村子已经被佩因折腾的一团糟。