自来也牺牲了，此时的鸣人还在继续追踪佐助的痕迹。另一方面，佐助终于和鼬相遇了，佐助刚刚见到鼬，就对他痛下杀手，可眼前被佐助攻击的却是鼬的分身，鼬决定在宇智波的据点和佐助做一个了断。刚到据点，佐助一行人就碰见了鬼鲛，这令水月非常高兴，于是水月无视了佐助的命令和鬼鲛大干一场，而追踪佐助的木叶忍者们却遭到了晓组织成员的阻挠。