令卡卡西没想到的是，曾被他们打败的敌人突然合体形成了一只巨大的怪物再次向他们发起进攻。另一方面，一直出现在他们面前的麟儿其实早就变成了兜的收藏品，跟他们打交道的麟儿原来是兜。兜召唤出了死去的麟儿跟红莲战斗，红莲为了保护幽鬼丸决定和麟儿同归于尽，可是这种行为反而刺激了幽鬼丸，就在封印班即将成功封印三尾的时刻，幽鬼丸令三尾暴走，冲破了封印，兜的目的还是达成了。