幽鬼丸确定红莲和鸣人此时正在三尾的肚子中，并且申请和木叶的忍者们一起去找三尾。与此同时兜率领着他的实验品准备夺走幽鬼丸。此时鸣人和红莲在三尾的肚子里情况十分不妙，刚刚经历了一大波小小三尾的袭击，中型三尾又出现了，没想到这些三尾体积虽小，战斗力却很强。另一方面，兜率领的实验大队出现了，小李、天天和牙陷入了苦战。就在幽鬼丸全力救助红莲和鸣人的时候，鸣人在三尾的肚子里看见了佐助......