兜将幽鬼丸带到了一个神秘的湖，船行驶到湖的中心，兜让幽鬼丸戴上了奇怪的头盔，并让他服下了所谓能带给他乐趣的药。谁知幽鬼丸刚刚服下药，身体中就释放出了强大的查克拉，这股力量似乎将湖泊中的某个生物召唤了出来，可是幽鬼丸很快就耗尽了体力，昏了过去。另一方面，卡卡西让帕克把自己发现的红色晶体带给火影做详细的分析。与此同时，鸣人同蛤蟆力的修行还在艰难的进行。他俩完全不合拍啊，鸣人复合忍术的修行能否顺利完成呢？