鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手，虽然击退了天知，可鸣人还是晕了过去，另一方面，赤铜铠突然从水里钻出来袭击志乃，幸好井野及时使用心乱心之术阻止了赤铜铠。就在红豆他们以为只要抓住了天知就可以结束这次任务的时候，海坊主出现了，为了应对这样的对手，鸣人终于召唤出了蛤蟆老大。