海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉海斗他的身世。原来海斗是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸，必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的珍珠。黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗珍珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主。