武藏、风吹巡逻时遭遇怪兽，随后怪兽突然暴毙，河野医生验尸后发现怪兽是因为拒绝反应而引发的猝死。怪兽体内被安装了无数的装置，使它变成了机器人。武藏梦到一名自称是诺瓦尔星人的神秘黑衣男子，他表示自己想跟武藏谈谈，于是约武藏去K区的工业区。武藏来到约定的地点，看到一群唱着歌的孩子，而黑衣人也出现在了这里。