夏目与朋友一起去参加习题集训,来到了民宿。晚上与猫咪老师在池塘里发现了会眨眼睛的鱼,夏目吃了一惊。大家入睡后,妖怪果然现身了,目标是夏目的友人帐。就在夏目与人鱼对峙期间,民宿的主人千津夫人出现了,人鱼看到有人来便离开了,随后,千津夫人告诉了夏目关于人鱼的传说,并且说起了自己小时候为自己重要的人乞求来了人鱼的血,并给他喝了下去……