艾斯化身金色翅膀除恶扬善，杰斯特终于坐不住了，准备派出黑化兰斯对付他。艾斯、加内特、老虎、恰罗前往瀑布的洞窟，途中经过番红花小镇。而另一边，亚娜和奶奶来到龙士岛，体验城里人的生活。瀑布洞窟内，德比带着兰斯的帽子思念主人，水之长老前来安慰，大家回忆起兰斯的过往。