将要前往战场的志乃并不担心，因为他有值得信赖的伙伴们。在他们都是中忍的时候，八班在追捕盗贼的过程中受挫，为了让志乃重新振作起来红让八班前往村子南面...
强悍而又美丽的纲手是木叶村里女孩们仰慕的对象，天天也不例外，当上下忍的时候她便以纲手作为自己努力的目标。纲手的怪力并非一朝一夕可以练成，而天天又不...
佐井在自己休息的时间里视察着村子的情况，他用随身携带的画轴记录着自己所看到的情景，这引起了孩子们的围观。在村子四处闲逛的他想起了和鸣人的回忆，作为...
井野向鹿丸和丁次抱怨着自己老爸的大条，这时被称为最强下忍的小助先生出现了，鹿丸他们曾经用猪鹿蝶的阵型营救过小助先生，而小助先生也见识过他们父辈的猪...
牙看着和自己一起长大的鸣人成为了村里的英雄，不甘落后的他也开始训练，被拜托的卡卡西只是召唤出忍犬与他战斗，对这一结果不满意的牙并没有用心特训。几个...
晚上放哨时凯向鸣人叙述着自己与卡卡西儿时的回忆，那时的凯期待着与天才精英卡卡西的对决，不胜其烦的卡卡西终于答应了凯的请求，就是在那时他们成为了互相...
岩隐的使者来访水之国时遭到了雾隐反对派的袭击，刚好路过的鸣人赶来制止了悲剧的发生，从后来赶到的长十郎那里他们知道了雾隐与岩隐的历史，而袭击他们的严...
到达目的地的鸣人还被蒙在鼓里，而这里也与大蛤蟆仙人所预言的有所不同，阴森的小岛并没有看出半点乐园的样子，而迎接他们的不是章鱼而是超大乌贼。解决掉乌...
为了战胜自己的阴暗面和了解自己与奇拉比之间的差距，鸣人恳求基讲述关于奇拉比的经历。作为人柱力的奇拉比与鸣人一样有着艰辛的童年，奇拉比为了自己的兄长...
对鸣人刮目相看的奇拉比决定接受他的请求，在顺利通过了真实瀑布的考验后鸣人进入了下一个试炼，奇拉比准备亲自指导鸣人对九尾查克拉的控制。进入瀑布后他们...