羽鸟智世自幼就有着特殊体质，她能看见妖精等生物，但她也因这样的体质被众人厌恶。成长到青春期的她受不了这样的压力，决定将自己当物品拍卖。拍卖场上突然...
智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后艾利亚斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对艾利亚斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。...
艾利亚斯带智世来冰岛调查龙活跃事件，不料却被突然出现的龙突袭，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德尔，他是冰岛龙巢的管理者，负责用魔法将龙之国隐蔽...
在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺...
智世在净化邪气前遭到了魔法师的绑架，魔法师挑拨离间智世和艾利亚斯的关系却没能成功。智世凭自己的力量挣脱了魔法师的禁锢，艾利亚斯随后赶到赶走了挑事的...
智世将邪气思念体净化后体力不支，在昏睡之前她听到了艾利亚斯的自白，她逐渐发觉了这骷髅面具下真实的一面。昏睡过去的智世被艾利亚斯安放在森林深处，由此...
某日，艾利亚斯接到了教会的通知，有一只黑妖犬在教堂定居下来，教会希望他前去调查一下这只黑妖犬是否具有危险性。当艾利亚斯和智世来到教堂前，却发现人们...
智世被嵌合兽突袭身受重伤，艾利亚斯盛怒之下变回了原型。操纵嵌合兽的正是在乌尔塔欺骗马休害死蜜娜的那个邪恶魔法师卡达飞尔斯，这次他竟然将黑妖犬的心爱...
自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样...
林德尔派海豹人来带智世去龙之国，他听传闻说智世不擅长使用魔法，所以他想尽快为智世做一根手杖，这是一种用来帮助魔法使把自己意图传达给邻居们的道具。这...