智世被嵌合兽突袭身受重伤，艾利亚斯盛怒之下变回了原型。操纵嵌合兽的正是在乌尔塔欺骗马休害死蜜娜的那个邪恶魔法师卡达飞尔斯，这次他竟然将黑妖犬的心爱之人制成了嵌合兽。智世无法容忍这样的事情，愤怒使她失去了理智，艾利亚斯也无法阻止这样狂怒的智世。幸好鬼火妖精及时出现将他们带离是非之地，狂怒的智世逐渐冷静下来，但她的身体状况却不容乐观。