杰瑞看着憔悴的汤姆在铁轨上，原来汤姆对一只母猫一见钟情，就在汤姆接触到母猫后，情敌布赦出现，母猫立刻投入了布赦的怀抱。为了讨母猫的欢心汤姆欠下了巨...
斯派克和儿子准备烧烤，杰瑞却跑进了烧烤的煤炭里，汤姆想要捉住杰瑞却被斯派克打了一顿。跑进胡椒粉罐里的杰瑞，因为打喷嚏将斯派克和儿子下了一跳，后跑进...
汤姆做了一个噩梦，醒来后发现了偷东西的杰瑞，在追逐杰瑞的时候，汤姆遇见了一只袖珍狗，就在汤姆嘲笑袖珍狗捉了杰瑞时，却被这只不起眼的袖珍狗咬的很惨，...
汤姆胆小的表弟来到家里做客，杰瑞看到表弟后误将表弟当成了汤姆，表弟看见杰瑞很害怕，于是杰瑞恶作剧将表弟吓晕过去。玩耍的杰瑞看到汤姆还以为是表弟吓唬...
主人买了只机器猫代替汤姆捉老鼠，机器猫迅速的捉住了杰瑞，汤姆沮丧的被赶出了家门。杰瑞想了各种方法都无法进入家门，于是只好用机械老鼠误导机器猫，机器...
汤姆和杰瑞收到一份礼物，这个礼物是只小鸭子。小鸭子很调皮总是四处游泳，于是汤姆和杰瑞将他装进了盒子里，结果小鸭子却逃了出来依旧四处游泳，汤姆和杰瑞...
杰瑞和小灰鼠趁国王熟睡来到床边偷食物，却打破了茶杯惊醒了国王。吵醒的国王很愤怒的教训了汤姆，杰瑞和小灰鼠听到国王训斥汤姆的话后，恶作剧整起了汤姆……
男主人送给女主人一只会唱歌的鸭子，汤姆趁主人出门将鸭子吃到了嘴里，逃出的鸭子跑进了杰瑞的床上并对杰瑞说了汤姆。汤姆捉住鸭子结果鸭子却掉进了消失的雪...
杰瑞因为被汤姆追很生气狠狠的教训了汤姆，两人也因此和解一起来到了电影院观看电影。汤姆看到电影里杰瑞的糗事大笑起来，杰瑞看到后暗自恶整汤姆，在杰瑞笑...
杰瑞和小灰鼠来到关押罗宾的地方想要救出罗宾，却遇到了看守罗宾的汤姆。汤姆将牢房的钥匙吃进了肚子里，并将杰瑞和小灰鼠关了起来。杰瑞和小灰鼠趁着汤姆睡...