主人的女儿独自照看宝宝，却聊起了电话，汤姆抓杰瑞时，宝宝总是趁机爬出来，每当汤姆将宝宝送回去的时候，却总被女儿误会教训汤姆。宝宝爬到了工地上，担心...
海滩上汤姆的朋友都在锻炼身体，杰瑞躺在沙滩上却总是被汤姆无意中骚扰，就在汤姆想要和母猫培养感情的时候情敌出现了。于是一场汤姆和情敌的比试因此开始……
汤姆看到报纸来到了女巫的家里，并意外得到了女巫家的工作。在女巫睡觉后，汤姆骑着魔法扫把来到杰瑞面前恶整杰瑞。回到女巫家的汤姆，因为被女巫发现狠狠的...
斯派克要出门于是叮咛儿子乖乖在家，结果刚转身儿子就被追赶杰瑞的汤姆弄了一身泥。斯派克威胁汤姆如果儿子脏了就扒光汤姆的猫，杰瑞听到后变趁机对汤姆而作...
汤姆杰瑞和斯派克三人互相打斗，斯派克提出了猫和老鼠还有斯派克和平共存，并三人一起签下了条约。三人友好和平的生活因此开始，可是没多久三人就因为小事再...
汤姆正在给小猫上课，却被杰瑞打扰了。小猫和杰瑞意外的成为了朋友，汤姆看到后很生气。于是汤姆指导小猫去捉杰瑞，却总是因此自己变的狼狈不堪……
汤姆追赶杰瑞进入了百货商店，汤姆被杰瑞驾驶的玩具汽车吓了一跳，于是汤姆拿起了汽车的操作器操作玩具车恶整杰瑞，结果却被高空掉下来的保龄球砸中。杰瑞藏...
一颗蛋意外的跑掉到了杰瑞的床上并孵化出一只啄木鸟，啄木鸟将杰瑞当成了妈妈，并四处啄起木头来。头疼的杰瑞将啄木鸟赶出了家门。被赶出门的啄木鸟遇到了汤...
主人告诉汤姆捉不到杰瑞就没有饭吃，于是汤姆用手指伪装成香肠骗杰瑞上当，汤姆捉到杰瑞时却将其他声音当成完成铃，直接放开开了杰瑞冲向主人。杰瑞得知汤姆...
杰瑞被汤姆整的很狼狈，就在杰瑞沮丧时出现了一位仙子，杰瑞告诉了仙子自己的经历，于是仙子给了杰瑞一瓶药水。喝掉药水的杰瑞因此拥有了隐身的能力，于是隐...