小智他们来到一片美丽的湖边，决定在这里休息一下。大家都把自己的水系神奇宝贝放出来玩水，神奇宝贝们都玩的很开心，尤其是小锯鳄，它高兴的在水面上飘来飘去。在水上漂的小锯鳄听见了一阵优美的歌声，顺声音找去它发现了一只玛力露丽。小锯鳄对这只玛力露丽一见钟情，它热情的向玛力露丽示爱却遭到了拒绝。