一名叫查理斯·迪努亚的金发美少年，以法国代表候补生的身份转学进来。由于他是继一夏之后的第二名男性IS驾驶，女同学们对他颇为好奇。一夏因为能跟自己处境相同的男生当朋友而感到高兴，经常跟他混在一起，但是查理斯似乎有着重大的秘密。在IS的实习课上，属于治愈系的山田老师将露出她意外的一面。