在大和队长的帮助下，鸣人拼命的练习查克拉的性质变化，甚至连觉都睡不着，鸣人是个急性子嘛，话说大和队长为了这次的修炼，已经累了个半死。另一方面，小樱和佐井来探望正在修行的鸣人了，可是小樱做的兵粮丸看来是浪费了，简直难吃的无法下咽。得知了地陆大师被杀的消息，火影决定不能再放纵晓组织为所欲为了，于是安排了木叶的精英们开始着手针对晓组织的任务，不仅如此，还下令如果不能将晓组织成员带回，就将他们就地正法。