二尾已经被晓组织成功捕获了，他们准备寻找下一个目标。而鸣人刚刚出院就开始投入到查克拉性质变化的修炼中，也许是刚出院的缘故吧，鸣人使用影分身切割树叶，虽说是成功了，但他也累的昏睡过去。鸣人没想到，他刚刚睡醒，接到的修炼任务就是切开瀑布，虽说这个难度有点高，不过鸣人还是很兴奋的，立即开始修炼。另一方面，晓组织的飞段和角度在火之寺杀死了地陆大师。