小波和露亚无意间发现海边之家的老板真木在跟妮可约会，原来他们俩的感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和...
小波和水妖悠莉约会被露亚和波音发现，泷夫人怕惹出大事，于是把小波关在房间。看到他们两人如此相爱，露亚决定帮助他们私奔。路上遇到香莲把他们痛骂一顿，...
为了顺利捉到美人鱼公主，美人姐妹花想出了新的对策，要用美男计骗到美人鱼公主。被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人，却不知道她们就是美人鱼公主，而露亚三...
海斗邀请露亚一起去滑雪，但是露亚急着寻找凯特城，所以拒绝了海斗。在大风雪中海斗依然准备出发去滑雪，而露亚做了便当要去送给他。不料途中雪越下越大，雪...
海斗不知为何突然对露亚有亲密举动，并邀露亚约会，露亚觉得十分很怪异。旅馆来了一个叫柏木的摄影师客人，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她，所以决心离...
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。情人节当天，露亚听到海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事...
沙罗怀着对太郎的爱与恨，将大海里的邀请卡交给太郎，只要接受邀请卡很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意，决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的...
海斗到夏威夷寻找有关自己身世的真相，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎被沙罗带到凯特城，消失无...
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉海斗他的身世。原来海斗是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸，必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的珍珠。黑美人姐妹...
凯特企图与海斗合为一体，将七颗珍珠抢夺过来。为了拯救诺威尔和可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是凯特城因为有杂音的保护，歌声的力...