在河边休息的小智一行人发现河对岸有只布卢跑了过去。接着，小智一行人遇见了金妇和她的仆人。金妇为了寻找布卢而到处旅行，不知不觉中身体锻炼的十分强壮。布卢找到了火箭队的喵喵并咬了它的尾巴，听到喵喵说它讨厌布卢后变得无精打采。小智和金妇找到布卢并来到神奇宝贝中心，布卢在诊疗时又逃跑了。等小智再次找到布卢时，它已经进化了。