月守之日，艾斯和塔玛拜访极光太阳神拉，只有通过拉的试炼艾斯才能找回唤龙士的力量。试炼是一口气消除五种龙珠和回复珠，艾斯第一次挑战失败，幸亏有生命石...
天地恢复原样，艾斯与太阳神拉结为黄金羁绊，盔甲全新升级。随后艾斯和塔玛前往暗之街，遇到流落此处的加内特，两人决定寻找秘密基地。统治者欺凌人类，艾斯...
加内特、艾斯、塔玛来到水之街，在森林中与摩尔根相遇，摩尔根假扮反派吓坏加内特。随后一行人来到秘密别墅，吃美食泡温泉，终于放松了一把。夜里，摩尔根和...
艾斯一行在艾库西恩寻找同伴，吃货小塔玛为了特产水包子暴露身份，统治者闻讯赶来抓捕。在混乱中，艾斯、加内特被亚特密斯先生所救，塔玛被多尼救下。水之街...
艾斯和加内特遇到唤龙士学院的同学，得知学院已经被龙人团伙掌管，女生们的蛋珠和盔甲珠都被没收了，大家只能躲在旧校舍。加内特前去夺回学校，艾斯和塔玛男...
加内特和艾斯来到火之街，剧场里上演英雄秀，统治者和安格特扮演打倒公会的大英雄，老虎成了安格特的小弟。艾斯等人邀请老虎加入队伍，老虎却要执意留下，昔...
老虎、加内特、艾斯来到木之街利普利亚，刚一露面就被对方通缉，三人逃入木灵的墓碑，遭遇巨大怪兽法夫尼尔，关键时刻恰罗救了他们，伙伴一行人终于团聚。另...
库莱茵的所作所为激怒了恰罗等人，艾斯和塔玛被迫交出D齿轮，此时黑化的索尼娅现身，愤怒驱使森林的怪物对利普利亚发动猛攻。艾斯劝说索尼娅停止攻击，索尼...
艾斯化身金色翅膀除恶扬善，杰斯特终于坐不住了，准备派出黑化兰斯对付他。艾斯、加内特、老虎、恰罗前往瀑布的洞窟，途中经过番红花小镇。而另一边，亚娜和...
亚娜从安吉内奶奶那里得知兰斯小时候的事，对兰斯更加思念。随后，原始化兰斯在城内大肆破坏，对亚娜的呼唤完全无动于衷。水之长老瓦哈顿现身，不惜原始化与...